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服装行业是我国传统支柱产业之一,在国民经济中处于重要地位。受经济增速放缓、供给侧改革、中美贸易摩擦及产能转移等因素影响,我国服装行业整体发展较为低迷。在疫情的冲击下,我国服装行业产量与出口进一步下降,较长一段时间,行业效益将保持下降趋势。虽然疫情使得行业受到猛烈冲击,但是给予行业发展新的商机。未来,消费者将会更关注健康的、功能性服装产品,因此健康服装产业、功能性服装产业以及民用防护用品等方面有一定的投资机会。产业商机的把握与投入到最后获得成效需要较长时间的市场运营,需要企业紧跟市场变化。
产量与出口整体趋于下降
服装行业是我国传统支柱产业之一,在国民经济中处于重要地位。受经济增速放缓、供给侧改革、中美贸易摩擦及产能转移等因素影响,我国服装行业整体发展较为低迷。2019年,服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,同比下降3.28%。
2020年前三季度,我国服装市场需求较疫情初期已有明显好转,生产形势稳定,但服装行业生产经济指标仍处于较大降幅,规模以上服装企业服装产量157.05亿件,同比下降10.53%。
我国不仅是服装生产大国也是出口大国,但是受我国服装产业成本优势逐渐被东南亚等国家取代,产能逐渐转移,中美贸易摩擦不断升级以及市场竞争日益激烈等因素影响,我国服装及衣着附件出口整体趋于下降。2019年我国服装出口呈现下跌态势,出口金额达1535亿美元。
受疫情影响,全国服装产业受到较大冲击,随着国际市场需求重启,2020年前三季度全国服装及衣着附件出口978.34亿美元,同比下降10.3%。
行业效益持续下降
在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下,全国服装行业投资增长动力偏弱,效益水平下滑。2019年,全国服装行业营业收入为16010.33亿元,同比下降3.45%。
疫情使得我国服装行业受到较大冲击,随着内需市场逐步恢复和国际市场需求重启,我国服装行业销售降幅持续收窄。2020年前三季度实现营业收入9481.49亿元,同比下降13.46%,降幅比1-8月收窄0.90个百分点。但是整体而言,行业效益仍将较长时间处于下降状态。
2019年全国服装行业利润总额达872.83亿元,同比下降9.75%。2020年前三季度,全国服装行业利润总额416.87亿元,同比下降22.93%,降幅比1-8月收窄2.70个百分点,但是预计未来较长时间仍将处于下降趋势。
探寻后疫情时代商机
虽然疫情使得行业受到猛烈冲击,但是给予行业发展新的商机。未来,消费者将会更关注健康的、功能性服装产品,因此健康服装产业、功能性服装产业以及民用防护用品等方面有一定的投资机会。疫情期间,以数字技术为纽带的数据智能应用拓展至供应链、制造、研发等环节,推动我国服装产业数字化、智能化的集体升级。线上线下多渠道融合营销,推进智能化可穿戴服饰的应用。服装品牌文化已深入人心,加深品牌文化,提高品牌知名度是撬动产业振兴的一大方向。但是与此同时,产业商机的把握与投入到最后成效需要较长时间的市场运营,需要紧跟市场变化。
—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》。
于中国服装行业而言,2019年是充满挑战与考验、快速变革的一年。面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力,我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下,整体保持了行业的平稳发展。
根据国家统计局数据显示,2017年,我国规模以上服装企业服装产量为287.8亿件,同比下降8.5%;2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.7亿件,同比下降22.6%。2019年1-6月,规上服装企业服装产量104.1亿件,同比下降1.1%。
2014-2019年H1中国规模以上服装企业服装产量统计及增长情况
从分品类服装产量来看,针织服装生产明显优于梭织服装,针织服装55.39亿件,同比增长1.02%;梭织服装48.65亿件,同比下降3.38%,其中,羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降0.40%、3.57%和6.01%。
2015-2019年H1中国规模以上服装企业细分领域服装产量统计及增长情况
需求:人均衣着消费支出增速回落
2019年上半年,我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步,人均衣着消费支出增速明显回落,远远低于与个人发展和享受相关的支出增速,衣着消费支出在人均消费支出的占比也有所下降。
国家统计局数据显示,2019年上半年,全国居民人均衣着消费支出为731元,同比增长3.0%,增速比上年同期回落3.3个百分点;衣着消费支出占人均消费支出的7.1%,比上年同期减少0.32个百分点。同期,居民人均居住、教育文化娱乐、医疗保健支出和其他用品和服务消费支出分别增长10.8%、10.9%、9.5%和9.8%,增速均高于衣着消费支出。
2014-2019年H1全国居民人均衣着消费支出增长及占人均消费支出比例统计情况
内销:服装销售量呈逐年下降趋势
从销量数据来看,2018年我国服装工业面对严峻复杂的国内外形势,以及更加严格的环保措施,行业销售量随行业规模以上企业服装产量的减少而出现下滑。国家统计局数据显示,2016年我国规模以上企业四个季度累计服装销售达到306.9亿件,2017年下降至283.3亿件。2019年上半年,我国服装行业规模以上企业服装销量为102.7亿件。
2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业服装销量统计及增长情况
根据国家统计局数据,2011-2017年全国限额以上单位服装类商品零售额逐年增长,但增速逐年放缓。2017年全国服装类商品零售额达到10365.4亿元,同比增长1.4%;2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元,同比下降4.8%,服装商品零售额首次出现负增长。截至2019年上半年,中国服装类商品零售额达到4749.7亿元。
2014-2019年H1全国限额以上单位服装类商品零售额统计及增长情况
?(备注:2016年零售额增速为6.6%)
外销:服装出口市场量价齐跌
2019年以来,国际市场需求动力不足,贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈,以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因,导致出口压力明显加大。据海关数据统计,2019年1-6月,我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌,出口金额为665.74亿美元,同比下降4.7%,服装出口数量141.32亿件,同比下降1.0%,服装出口平均单价3.64美元/件,同比下降4.7%。
2015-2019年中国服装及衣着附件出口金额统计及增长情况
网销:网络零售规模逐年增长
随着服装零售企业网络渠道的完善,以及天猫、京东等电商平台的快速发展,推进了我国服装网络零售市场的有效发展。2011年我国服装网络零售额约为1934亿元,2017年增长至4447亿元,年均增长率达到14.9%,远远超过服装零售额增速,预计2018年我国服装网络零售额将达到5114亿元。
2014-2018年中国服装网络零售额统计及增长情况
效益:行业运行效益有所下滑
受国内宏观经济环境和行业结构调整的影响,我国服装行业规模以上企业的产销量均略有下滑,但是从产销率来看,行业运行较为良好。根据国家统计局数据数据计算,2016年我国服装行业产销率为97.6%;2017年提升至98.4%;2018年达到98.7%,2019年上半年维持在98.7%,说明我国服装行业在去低效产能和结构调整过程中,行业库存比例逐步降低,运行质量有所改善。
2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业产销率变化情况
2019年以来,在我国服装产业调整持续优化情况下,行业效益虽有所下滑,但运行质量基本平稳。2019年1-6月,服装行业效益指标增速呈现明显放缓趋势,营业收入保持小幅增长,而利润总额负增长。据国家统计局数据,2019年1-6月,服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13636家,累计实现营业收入7615.83亿元,同比增长2.15%,利润总额382.45亿元,同比下降0.78%。
2015-2019年前5月中国服装行业规模以上企业营业收入、利润总额统计情况
成本:企业综合成本居高不下
由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长,企业综合运营成本不断提升。据国家统计局数据显示,2019年1-6月,我国规模以上服装企业累计成本费用同比增长2.04%,增长幅度仅比营业收入增幅略低0.11个百分点。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看,全国规模以上工业企业的平均水平逐年下降,而服装行业的该项比重呈现了不断上升的态势,成本费用的快速上涨进一步挤压了服装企业的利润空间。
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