美银证券发布研报称,维持渣打集团(02888)“跑输大市”评级,目标价由99.35港元上调至112港元。基于渣打第四季收入表现良好及长远高息环境,上调2025-2027年每股盈利预测1%-6%,净利息收入预测上调8%-9%。
美银指,渣打第四季表现好坏参半,其中包括1.47亿美元存款保险重新分类,该笔款项亦曾于净利息收入获得确认,惟由2024年第四季起,将再次被重新归类为成本。
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