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随着2025年一季度渐近尾声，市场开始关注展望二季度全球市场的新机遇。
日前，汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正与媒体分享了2025年第二季度全球投资展望。“在亚洲，我们看好中国股票，并调高了对亚洲市场股票的配置力度。此外，我们也看好新加坡、日本和印度三个市场。”匡正表示。
全球市场股票增长动力何在？
汇丰方面认为，尽管面临美国关税压力，亚洲多个市场拥有强劲的内需动力，使其能够保持竞争优势。
具体来看，中国科技发展迅速，预计将为多个行业创造庞大的机遇。“日本受益于温和的通胀及企业盈利前景改善，印度则受到强劲的结构性增长趋势和政府刺激措施的支持，而新加坡具有吸引力的估值和股息也利好市场表现。”匡正表示。
与此同时，由于美国关税消息不断引发市场猜测，汇丰也预计近期市场将持续保持波动。
据了解，基于最近美国股市回落之后，考虑到仍然脆弱的市场情绪，以及投资者有可能进一步分散配置到美国以外的市场，汇丰将美国股票观点下调到中性，并同时下调全球股票观点至中性。
AI应用及政策支持扩大行业机遇
DeepSeek的横空出世触发了对中国人工智能发展前景的重估，也带动了人工智能及创新在全球迅速发展，而中国及亚洲其他市场的人工智能应用以及支持政策，正促使企业及政府加大投资以保持竞争力。
匡正表示，预计在软件和自动化方面的投资将进一步增长，数据中心的需求也持续上升，这将带动能源及基础设施的需求，“我们认为，亚洲市场的科技、通信和工业领域蕴藏丰富机遇。”
欧洲市场虽然面对诸多挑战，但由于基础设施等支出的增加，工业领域仍有机遇。金融行业则受益于并购活动增加、资本市场活动的反弹以及仍然偏低的估值。基于此，汇丰对欧洲股票市场维持中性观点。
多元资产策略应对不确定性
实际上，汇丰在今年2月中旬调升中国股票观点至偏高。“人工智能推动者及应用者或将持续受益，而更多的刺激政策或将带动市场更大范围内的重估，利好消费、金融、工业等板块。”匡正早前表示。
尽管和人工智能相关的机遇令人瞩目，但通胀压力、全球地缘政治的紧张局势及政策不确定性仍然是第二季度全球市场的主要风险。
匡正认为，多元资产策略涵盖跨地域和资产类别的配置，融合多元化投资工具的组合可提供有效的平衡作用，帮助投资者在把握增长机遇的同时，减轻下行及久期风险。
此外，在当前错综复杂的市场环境下，传统的股票和债券配置或已显不足。通过布局非传统资产，投资者可以进一步提升投资组合的多元化程度。
“可持续发展仍然是许多市场的政府和企业的推动力，在能源安全和能源自主相关的领域蕴藏具有吸引力的机遇。”匡正补充说，基础设施投资则可提供相对稳定的现金流和股息，而黄金仍然是个人投资者和央行多元化配置的首选资产之一，“我们认为黄金作为避险资产，仍然是对冲市场不确定性的一个良好的选择。”
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